El Complemento de Outlook para Creatio te permite procesar y conectar correos electrónicos desde Outlook a registros de Creatio, incluidos registros de contactos, cuentas, oportunidades y casos vinculados a correos electrónicos. Puedes integrar tu CRM en MS Outlook y ver la información de Creatio mientras revisas o envías correos electrónicos.
Organiza tus registros de historial, accede a la vista 360 de tus contactos, actualiza oportunidades o Casos de Servicio o abre el registro en Creatio con solo un click.
Con el complemento Outlook, mejorarás tus interacciones con clientes y prospectos, aumentarás tu productividad y obtendrás mejores resultados con menos esfuerzo.
Sincroniza tu calendario, verifica si un correo electrónico ya se ha almacenado en CRM, vincula correos electrónicos a Casos u Oportunidades, agrega nuevos clientes potenciales fácilmente, enriquece la información de contacto arrastrando y soltando la firma del correo electrónico.
You and your team will access valuable information from your CRM, depending on your role, facilitating the adoption of current and new users.
Work smarter from your email app!
– All system requirements are met.
– Has iniciado sesión como administrador.
– Outlook esté cerrado.
PASOS DE LA INSTALACIÓN
STEP 1: Ejecuta el programa Setup.exe desde la carpeta Setup 32 o Setup 64 del archivo de instalación (debes seleccionar la carpeta correcta dependiendo de si su versión de Outlook es de 32 o 64 bits)
STEP 2: Mantén las opciones por defecto o cambia cualquier configuración y pulsa Siguiente.
STEP 3: Haz clic en Finalizar y Abre Microsoft Outlook.
EXPERIENCIA DE USUARIO
Abre tu aplicación Outlook de escritorio y navega hasta la pestaña Inicio, donde verás el Panel de Creatio CRM.
PASO 1: Conecta Outlook a la instancia de Creatio
Conecta tu sesión de Outlook a tu instancia de Creatio. Para ello, haz clic en Configuración en el Panel de Creatio CRM.
PASO 2: Completa la información de la URL de la instancia de Creatio y tus credenciales
Completa la información de la URL de la instancia de Creatio así como tus Credenciales para acceder a tu instancia de Creatio. Puedes probar tu conexión haciendo clic en el botón Probar conexión.
PASO 3: Usa el Conector
Haz clic en Aplicar.
Ya estás listo para utilizar el Complemento de Outlook para Creatio. ¡Que lo disfrutes!
• Precio: $24 usuario/año.
• Suscripción Mínima: 10 usuarios/año.
