El complemento de Outlook para Creatio le permite procesar y conectar correos electrónicos de Outlook a registros de Creatio, incluidos registros de contactos, cuentas, oportunidades y casos vinculados a correos electrónicos. Puede integrar su CRM en MS Outlook y ver la información de Creatio mientras revisa o envía correos electrónicos.
Organiza tus registros de historial, accede a la vista 360 de tus contactos, actualiza oportunidades o Casos de Servicio o abre el registro en Creatio con solo un Click.
Con el complemento Outlook, mejorará sus interacciones con clientes y prospectos, aumentará su productividad y obtendrá mejores resultados con menos esfuerzo.
Sincronice su calendario, verifique si un correo electrónico ya se ha almacenado en CRM, vincule correos electrónicos a Casos u Oportunidades, agregue nuevos clientes potenciales fácilmente, enriquezca la información de contacto arrastrando y soltando la firma del correo electrónico.
Tú y tu equipo accederán a información valiosa desde tu CRM, según tu rol, facilitando la adopción de usuarios actuales y nuevos.
¡Trabaja de forma más inteligente desde tu aplicación de correo electrónico!
PASO 1: Reúna la información necesaria
Para comenzar con el complemento de Gmail para Creatio™, necesitará algunos datos clave:
– Una clave de uso.
– La URL de tu plataforma Creatio.
– Tu usuario y contraseña de la plataforma.
Una vez que tenga esta información, estará listo para comenzar a configurar el conector y acceder a los datos de su empresa en tiempo real.
PASO 2: Instale el conector
Instale el conector en su cuenta de Gmail desde Google Marketplace.
PASO 3: Otorgue acceso al conector a su cuenta de Google
Gmail requiere que le dé acceso a un tercero para acceder y leer sus correos electrónicos.
PASO 4: Conecte su cuenta de Google
Su cuenta de Google se utiliza para almacenar todas las instancias de Creatio.
PASO 5: Complete la información
Ingrese las credenciales recopiladas en el paso anterior:
Recuerde que la URL debe tener la propiedad “https://”.
Puede probar la conexión antes de agregarla.
PASO 6: Utilice el conector
Abra cualquier correo electrónico para comenzar a utilizar el conector y toda la información relevante estará disponible.
• Precio: $12 / año.
• Suscripción mínima: 10 licencias/año.
Nota: El precio no incluye la suscripción a Google. Se requiere una cuenta activa de Gmail en Google para utilizar este conector.
