El Complemento de Outlook para Creatio te permite procesar y conectar correos electrónicos desde Outlook a registros de Creatio, incluidos registros de contactos, cuentas, oportunidades y casos vinculados a correos electrónicos. Puedes integrar tu CRM en MS Outlook y ver la información de Creatio mientras revisas o envías correos electrónicos.
Organiza tus registros de historial, accede a la vista 360 de tus contactos, actualiza oportunidades o Casos de Servicio o abre el registro en Creatio con solo un click.
Con el complemento Outlook, mejorarás tus interacciones con clientes y prospectos, aumentarás tu productividad y obtendrás mejores resultados con menos esfuerzo.
Sincroniza tu calendario, verifica si un correo electrónico ya se ha almacenado en CRM, vincula correos electrónicos a Casos u Oportunidades, agrega nuevos clientes potenciales fácilmente, enriquece la información de contacto arrastrando y soltando la firma del correo electrónico.
Tú y tu equipo accederán a información valiosa desde tu CRM, según tu rol, facilitando la adopción de usuarios actuales y nuevos.
¡Trabaja de forma más inteligente desde tu aplicación de correo electrónico!
– Se cumplen todos los requisitos del sistema.
– Has iniciado sesión como administrador.
– Outlook esté cerrado.
PASOS DE LA INSTALACIÓN
PASO 1: Ejecuta el programa Setup.exe desde la carpeta Setup 32 o Setup 64 del archivo de instalación (debes seleccionar la carpeta correcta dependiendo de si su versión de Outlook es de 32 o 64 bits)
PASO 2: Mantén las opciones por defecto o cambia cualquier configuración y pulsa Siguiente.
PASO 3: Haz clic en Finalizar y Abre Microsoft Outlook.
EXPERIENCIA DE USUARIO
Abre tu aplicación Outlook de escritorio y navega hasta la pestaña Inicio, donde verás el Panel de Creatio CRM.
PASO 1: Conecta Outlook a la instancia de Creatio
Conecta tu sesión de Outlook a tu instancia de Creatio. Para ello, haz clic en Configuración en el Panel de Creatio CRM.
PASO 2: Completa la información de la URL de la instancia de Creatio y tus credenciales
Completa la información de la URL de la instancia de Creatio así como tus Credenciales para acceder a tu instancia de Creatio. Puedes probar tu conexión haciendo clic en el botón Probar conexión.
PASO 3: Usa el Conector
Haz clic en Aplicar.
Ya estás listo para utilizar el Complemento de Outlook para Creatio. ¡Que lo disfrutes!
• Precio: $24 usuario/año.
• Suscripción Mínima: 10 usuarios/año.
