El Complemento de Gmail para Creatio permite a los usuarios procesar y conectar correos electrónicos de Gmail con registros de Creatio.
Casos de Uso:
– Añade nuevos contactos y cuentas a Creatio.
– Vincula los correos electrónicos entrantes al contacto “De” o a cualquier contacto con “CC”.
– Comprueba si el contacto tiene Casos u Oportunidades.
Características Principales:
– Fácil configuración.
– Sin instalación de paquetes en Creatio.
– Conecta correos electrónicos con Contactos y Cuentas de Creatio. Las direcciones de correo electrónico se considerarán el campo clave para buscar registros de contactos existentes.
– Envía y recibe correos electrónicos y asócialos al Historial de Contactos en Creatio para todos los Contactos incluidos en un correo electrónico (Para, De, CC, CCO).
– Haz clic en el correo electrónico seleccionado en Gmail y abre un Contacto o una Cuenta vinculados en Creatio.
– Crea un nuevo Contacto con Cuenta en Creatio o añade un contacto a una Cuenta existente.
Notas: La extensión funciona con las versiones Cloud y On-site de Creatio. Se requiere una cuenta de Gmail activa en Google para utilizar este conector.
PASO 1: Reúne la Información Necesaria
Para empezar a utilizar el plugin de Gmail para Creatio™, necesitarás algunos datos clave:
– Una clave de uso.
– La URL de tu plataforma Creatio.
– El nombre de usuario y la contraseña de tu plataforma.
Una vez que tengas esta información, estarás listo para empezar a configurar el conector y acceder a los datos de tu empresa en tiempo real.
PASO 2: Instala el Conector
Instala el conector en tu cuenta de Gmail desde Google Marketplace.
PASO 3: Concede Acceso al Conector a tu cuenta de Google
Gmail requiere que concedas acceso a un tercero para acceder y leer tus correos electrónicos.
PASO 4: Conecta tu Cuenta de Google
Tu cuenta de Google se utiliza para almacenar todas las instancias de Creatio.
PASO 5: Completa la información
Introduce las credenciales recogidas en el paso anterior:
Recuerda que la URL debe tener la propiedad “https://”.
Puedes probar la conexión antes de añadirla.
PASO 6: Utiliza el Conector
Abre cualquier correo electrónico para empezar a utilizar el conector y toda la información relevante estará disponible.
• Precio: $12/año.
• Suscripción Mínima: 10 licencias/año.
Nota: El precio no incluye la suscripción a Google. Se requiere una cuenta activa de Gmail en Google para utilizar este conector.
